柱塞泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
柱塞泵厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

立思辰拟295亿元收购友网科技创业板首现定向增发

发布时间:2019-09-29 23:58:17 阅读: 来源:柱塞泵厂家

立思辰拟2.95亿元收购友网科技 创业板首现定向增发

9月15日起停牌的立思辰今天披露了发行股份购买资产预案,公司拟以18.57元/股向自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松定向增发不超过1604.7万股,购买对方持有的友网科技100%股权,标的资产的预估值约为2.95亿元,且最高不超过2.98亿元。立思辰也成为创业板中首家实施定向增发的公司。

颇让人意外的是,与此前公告中屡屡提及的策划重大资产重组不同,此次发行股份购买资产并未构成重大资产重组。

资料显示,作为专业的电子影像解决方案提供商,友网科技是该领域极少数具备专业的硬件、软件、服务综合影像解决方案提供能力,同时具备专业软件研发能力的本土企业之一,拥有多项软件产品著作权及实用新型专利,在文件生命周期的输入环节中,处于本土领先地位。

财务数据显示,友网科技2008年、2009年及截至2010年8月31日的净资产分别为1738万元、2628万元和3569万元,2008年、2009年、2010年1至8月分别实现净利润292万元、890万元、940万元,预计2010年实现净利润1650万元。若以截至8月31日的净资产3569万元计算,友网科技净资产的预估值溢价高达7倍多。

对此,公司给出的说法是,友网科技作为高科技企业及轻资产企业净资产规模较小,从而导致评估增值较高。此外,电子文档影像管理软件市场正处于高速发展时期;友网科技所处行业利润水平和进入门槛都相对较高,有利于企业的持续性发展。

记者注意到,本次交易中,友网科技的3名股东是在停牌期间入股。2010年10月20日,张敏将其所持有的对友网科技的168.70万元出资额、58.30万元出资额、10.00万元出资额分别转让给朱卫、潘凤岩和施劲松,转让完成后,三人分别持有友网科技16.87%、5.83%、1.00%的股权。此次交易拟向朱卫发行股份数将不超过270.7万股,向潘凤岩发行不超过93.5万股,向施劲松发行不超过16万股,三人也将从中获得不菲的收益。

值得关注的是,此次交易暗藏业绩对赌“协议”。根据友网科技的预测,2011年至2014年将分别实现净利润2340万元、3042万元、3955万元、3955万元,如果友网科技在2011年至2013年实际净利润低于上述预测数,立思辰有权以总价人民币1元回购本次发行的股份,此外,5位自然人还追加承诺,若2014年友网科技的实际净利润低于上述预测数,他们将以现金方式进行差额补偿。

在股份锁定期上,张敏、陈勇承诺认购股份12个月内不进行转让,朱卫、潘凤岩、施劲松承诺认购股份36个月内不进行转让,此外,5人均承诺上述期限届满之日起至友网科技2013年度专项审核报告出具后10个工作日,各年度内其所认购的特殊限售股份不进行转让。

9月27日重庆市场大中型材价格行情平衡器http://wujin.6900694.cn/1507.html

金牌调解主持人章婷个人资料照片吴名慧http://yule.6491429.cn/1597.html

北京公租房设技术门槛四大指标考验五金建材电线接头http://wujin.0438325.cn/1521.html